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本片为六十、七十年代红星田丰自导自演，兼为主题曲作词，乃尽情发挥才华之代表作，并由汪萍、宗华、谷峰等著名影星合演。故事描述戴天仇（宗华）自幼随师祖（田丰）习艺，矢志为父报仇；彼时其杀父仇人雷震天（谷峰）虎踞乾坤谷，创立日月帮，到处为非作歹。戴途遇女扮男装的吴小燕（汪萍），却突遭十几名日月帮人毒打。吴知是父亲率人找她回乾坤谷，遂求父允其把戴带返家中养伤；戴得以混入乾坤谷，乘机侦察日月帮的关隘设施……

故事发生在清朝末年八国联军进北京，西太后老佛爷被迫南逃。当时的中国外有八国联军入侵，内有义和团作乱全国属于无政府状态。

以忠清南道洪城为背景，意外事故而失去妻子后不恋工作，重心全放在女儿身上的柔道馆馆长“张洙”（马东锡饰）。眼中决不容忍不法行为，毫无融通性的敬业检察官“泰振”（金英光饰）。成为邻居的两人自见面后便彼此不爽，相互疑心。伴随矛盾展开的感人喜剧将在电影中上演。

石忠（黄政民 饰）是一个淳朴的农村男孩，把全部的心血都放到了他所经营的牧场中。他希望有一天，自己能够遇到一个善良美丽的女孩，并能够与之结婚。终于，他遇到了少女银荷（全度妍 饰），石忠便被这个时尚的女孩吸引了。石忠全力向银荷展开追求的攻势，但银荷刚开始十分看不起这个乡下小子，但最终都为石忠的真心实意感动。 两人结婚了，原本以为这段婚姻能给双方带来幸福。但事实上银荷是有个不堪的过去的，是有关她的前一段婚姻……

孤儿院长大的凤凰（吴谨西饰）立志向当年杀害自己母亲的凶手复仇，线索是一块价值连城的狗头金，凤凰训练了三个情色间谍打开金库偷走了狗头金。并放出风来让主人高价买回。金主人是地下黑金大亨龙爷，信佛教，发誓不伤害女人，龙爷出重金找到江湖骗术师“火柴”希望不用暴力拿回狗头金。事与愿违，争斗中火柴与凤凰彼此感情升华，成为爱侣，龙爷是杀害凤凰母亲的凶手也是凤凰的亲生父亲，火柴死了；助手女孩死了，龙爷自杀也死了，凤凰落寞的离开龙爷别墅，解散了凤凰社，把狗头金捐给了博物馆后，悄然离去。

20世纪40年代，内战快结束之际，台湾医生严泽坤（金城武 饰）频繁往返于台湾通往大陆的邮轮“太平轮”上，以便购买药品。为了维持家庭生计，表面上他风平浪静，内心却一直没有停止思念因战争被迫分离的恋人雅子（长泽雅美 饰），而他的弟弟严泽明（杨佑宁 饰）则一心想去大陆搞革命，苦难家庭风雨飘摇。严泽坤偶遇有过一面之缘的将军雷义方（黄晓明 饰）夫人（宋慧乔 饰），雷将军的通信兵佟大庆（佟大为 饰）念念不忘底层女性于真（章子怡 饰），还有士官（王千源 饰）、夫人（俞飞鸿 饰），众人相逢在最后一班去台湾的“太平轮”上，书写了战乱年代的悲欢离合，命运的齿轮开启，大时代下的小人物该何去何从？

放眼望去，车窗外衰草遍野，毫无生机。普通女子顺英（李敏芝 饰）乘坐出租车行驶在从首尔返回老家的路上。这时出租车突然停了下来，一名头戴棒球帽的陌生男子（朴海日 饰）准备搭顺风车，在得到顺英的同意后座上副驾驶座。上车后，陌生男子滔滔不绝，言语中带着极强的攻击性，他莫名其妙地倒计时，同时随口说出出租车司机（朴世宗 饰）和顺英各自人生中鲜为人知的秘密。倒计时结束，车中的三人也进入最混乱的状态。不知过了多久，顺应从昏迷中醒来，此时司机和陌生人都不见了踪影，她在旁边找到一张司机留下的纸条，随后下车漫无目的行走。 莫测多舛的旅途，不知何时抵达终点……

李导演与妻子争吵后，心情沉重地来到电影院参加他的作品回顾展，制片金董事长面临筹资危机、曾在电影中出现过的不知名演员以及最近备受关注的演员允喜也来到现场，影评人金先生前来批评李导演的低成本电影，电影圈的人们带着各自的故事齐聚一堂，电影放映结束后，他们发现彼此的立场存在分歧…