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一名真诚的媒人搬入新的办公室，而在隔壁办公的是一名愤世嫉俗的离婚律师，两人在带有敌意的冲突中渐渐被对方所吸引。

三国时期，魏蜀之战，魏平西督司马懿夺取了要塞街亭。诸葛亮因用马谡大意失街亭。正当此时，司马懿大军逼近西城，而诸葛亮已将兵马调遣在外，一时难以回来，城中只有一些老弱兵丁。危机之中，诸葛亮自坐城头饮酒抚琴，一副悠闲自在的样子。司马懿兵临城下，见状大疑，不敢贸然进城，退兵二十里路观察。及至控明实情返回时，赵云率大军已到，司马懿中了诸葛亮的空城计。

该片改编自莫言1986年发表的两部中篇小说《红高粱》和《高粱酒》。因为一匹骡子，“ 我奶奶”九儿（巩俐饰）的父母要她嫁给一位拥有一座酒坊的50岁麻风病人。九儿乘坐花轿出嫁时，在途中被一名强盗拦截。其中一名抬轿男子余占鳌（姜文饰）打退了强盗，九儿因而和他开始相互喜欢。3天后九儿回乡探望父母 。抬轿男子突然从高粱田里冲出来，抢走了九儿。他们在高粱田野外交合。九儿回到酒坊的时候发现麻风病的丈夫死了，“ 我奶奶”撑起李家的烧酒作坊，不久余占鳌正式成为 “我爷爷”，并独创酿制好酒十八红的方法。抗日战争期间，“我爷爷”和“我奶奶”连手谱写了一曲悲歌。