本功夫片由罗马导演，讲述「通臂拳」第三代传人万天行(侯朝声饰)与三位门徒王福春(惠天赐 饰)、张天寿(熊光饰)及陈六吉(吴元俊饰)，无故被马占天(关东饰)欺凌，师徒俱败于马拳下。三徒悲愤填膺，矢志替师父泄耻洗辱，乃分别寻找名师学艺。结果，张获豆腐小寡妇传授「 连环穿心腿」、陈拜师跛脚老乞学得「还魂饱鹤」绝招、王则随渔翁练就超拔武功。半年后，万寿辰之日，三徒联袂回归，约定马一较高下……

40 多岁的康拉多是一家地产公司老板的老板。他和公司里的一名女员工有染，他妻子还蒙在鼓里。康拉多的女儿梅尔的好朋友贝丝，一次见面之后也开始和他暧昧。康拉多开始迷恋上贝丝的身体……

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　　高中生四月一日君寻（福山润 配音），有着异于常人的体质，他可以看到并且吸引各种鬼怪。他身边的好友百目鬼（中井和哉 配音）和小葵（伊藤静 配音）都是特殊能力者，百目鬼有着驱除妖魔的能力，而小葵则有招来厄运的体质。在命运的牵引下，四月一日闯进了壹原侑子（大原沙耶香 配音）的店里，这是一家可以帮人实现任何愿望的店，但是委托人必须付出对等代价。于是四月一日委托侑子帮他远离鬼怪，作为代价，他留在店里打工。随后，他又结识了一个少女灵能力者，五月七日小羽。　　因为长期留在店里打工，四月一日穿越在次元间，接触到各种不思议现象。而在这一季中，四月一日有了更多切身的经历，他更加清晰地看到了自己和身边人之间息息相关的命运。梦境与现实，前世与未来，原来一切都正如侑子所说的——这个世上没有什么偶然，有的只有必然……

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卡洛琳娜（维洛妮卡·奥莉维亚 Veronica Olivier 饰）是一个样貌美丽又开朗乐观的十四岁女孩，这是刚刚开始对异性产生兴趣的年级，在懵懵懂懂之中，情与爱对她来说是可望而不可求的秘密果实。虽然身边不乏男孩子的追求，但这些看上去又傻又呆的男孩子自然不可能成为卡洛琳娜的选择，而眼看着身边的好姐们一个接着一个的脱了单，聊天的话题渐渐转向了恋爱生活后，卡洛琳娜不免的感到有些着急，自己的真命天子究竟什么时候才会出现呢？

师兄李昆在京剧演出中打起了广告。师弟侯广智觉得李昆侮辱了戏台，两人话不投机分道扬镳。五年后李昆靠演孙大圣走穴发家。侯广智则成了剧团的孙大圣专业户。李昆联系到一笔生意但却需要侯广智的帮助。侯广智答应李昆来见客户—马老板。马老板最近迷上了一个网红，并准备为她排一部《真假美猴王三打白骨精》。因为这违反了京剧传统，侯广智愤然拒绝。李昆偷了祖师爷的戏服签了合同，愤怒的侯广智与李昆再次决裂。但当侯广智看到徒弟们竭力招揽顾客时他终于同意演出。试演当天侯广智潇洒上台，李昆内心对京剧的热忱被侯广智唤醒，他配合着侯广智说出了原汁原味的戏词。两人合演了一版传统的《真假美猴王》，这一刻所有人都感受到了京剧的魅力。

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